STRUCTURED PRODUCTS ANALYST III - DCM, Fixed Income, and Structuring (Investment Banking)

Conheça o Inter 
Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui.

Vem ser Sangue Laranja.

Get to Know Inter 
As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology.
We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market.
This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here.

Become Sangue Laranja.

Sobre a vaga e missão do cargo
Você fará parte do nosso time deDCM (Debt Capital Markets), dentro doInvestment Banking do Inter, atuando diretamente naestruturação de operações de captação no mercado de capitais de dívida. A posição tem foco em conduzir o ciclo completo das transações com alto grau de autonomia — da análise financeira e de crédito à execução e distribuição — com exposição a instrumentos comodebêntures, CRI, CRA e fundos de investimento.
ComoAnalista III (Sênior), você será referência técnica no time de estruturação, liderando entregas complexas, apoiando o desenvolvimento de analistas juniores e atuando com viés consultivo e comercial em um ambiente dinâmico, de alta performance e orientado a resultados.

No seu dia a dia, você vai:

• Conduzir amodelagem financeira de operações de captação com alto grau de autonomia e rigor técnico, desde o diagnóstico inicial até a estruturação final dos instrumentos.
• Realizaranálises de crédito de empresas, avaliando estrutura financeira e operacional, e recomendando a estrutura de captação mais adequada (debêntures, CRI, CRA ou outras modalidades).
• Elaborarpropostas comerciais e atuar nofluxo de captação/originação em parceria com o time de Corporate, com postura consultiva alinhada à senioridade.
• Gerenciar ociclo completo das operações, coordenando cronogramas, múltiplos projetos simultâneos e as partes envolvidas (internas e externas).
• Revisar adocumentação das operações junto ao time jurídico, garantindoconformidade regulatória e qualidade técnica dos instrumentos estruturados.
• Desenvolverrelatórios internos (laudos, relatórios financeiros e similares) emateriais publicitários voltados a investidores, com alto padrão de sofisticação técnica.
• Interagir comclientes e parceiros externos (advogados, securitizadoras, agentes fiduciários) e áreas internas (Corporate, Jurídico, Administração Fiduciária, Asset).
• Monitorar e acompanharlegislação e normas do mercado de capitais de dívida, mantendo o time atualizado sobre mudanças relevantes.
• Atuar comoreferência técnica para analistas juniores, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do time.

O que buscamos

Obrigatórios:

• Experiência sólida emDCM, investment banking ou áreas correlatas do mercado financeiro de atacado, com histórico de participação em operações de dívida e crescente autonomia na condução de projetos.
• Domínio técnico emmodelagem financeira aplicada a operações de dívida, com capacidade de construir, revisar e defender modelos de forma autônoma perante clientes e parceiros.
• Capacidade de realizaranálise de crédito de empresas, conectando diagnóstico financeiro/operacional à recomendação de estrutura de captação.
• Conhecimento aprofundado dos instrumentos demercado de capitais de dívida (especialmentedebêntures, CRI, CRA e fundos), incluindo particularidades estruturais e regulatórias.
• Domínio avançado doPacote Office (Excel, PowerPoint e Word), compatível com a complexidade das modelagens, apresentações e documentos no nível de Analista III.
• Formação superior emDireito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Maturidade comportamental para atuar comalta autonomia, gerir múltiplos projetos simultaneamente e ser referência técnica para analistas juniores.

Desejáveis:

• Experiência prévia em DCM em bancos (ex.:BBA, BBI, ABC, BV, XP, BTG, Safra) ou no ecossistema de mercado de capitais (ex.: securitizadoras comoOpea, Virgo, Vert, Travessia, Ecoagro).
• Pós-graduação/MBA/especialização em Finanças Corporativas, Mercado de Capitais ou áreas correlatas.
• Familiaridade complataformas de análise de dados e modelagem além do Excel.
• Experiência comferramentas de IA para otimização do trabalho (automação, aceleração de análises e melhoria de qualidade das entregas).
• Vivência emoriginação e relacionamento comercial com clientes de atacado, fortalecendo o viés consultivo e comercial esperado para a posição.

Benefícios

• Vale-alimentação e Vale-refeição
• Plano de saúde e odontológico
• Seguro de vida
• DayOff de Aniversário
• Baby On Board e Sala de Amamentação
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
• Wellhub e Grupo de Corrida Inter
• Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
• Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
• Cartão Prime Inter
• Programas de treinamento e capacitação internos

Etapas do Processo Seletivo

• Triagem de currículos;
• Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);
• Assessments;
• Entrevista com Time de Talent;
• Teste técnico (quando necessário);
• Entrevista com a liderança;
• Proposta de Contratação (Offer).